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TransDigm Group Incorporated Letzter Kurs: 1390,14 USD vom 18.8.2025
Sie haben das Bewertungstool aufgerufen. Dieses steht für die Aktie von TransDigm Group leider nur unseren Premium-Nutzern zur Verfügung. Hier eine kurze Erläuterung der Funktion:

Der Bewertungschart beleuchtet drei verschiedene Aspekte des Unternehmens TransDigm Group.

Die Bewertung von TransDigm Group:

Die Bewertung des Unternehmens TransDigm Group basiert im Wesentlichen auf einem Vergleich zwischen dem Aktienkurs - also dem Preis, zu dem die Aktie an der Börse gehandelt wird - und den zugrunde liegenden Fundamentaldaten, hier dem Gewinn pro Aktie. Idealerweise entwickeln sich diese beiden Werte parallel, denn langfristig folgt der Aktienkurs den fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens.
Die Herausforderung besteht darin, den richtigen Faktor zu finden, um die Fundamentaldaten so zu skalieren, dass ein aussagekräftiger Vergleich mit dem Aktienkurs möglich ist. Dieser Faktor, der letztlich das faire Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) darstellt, wird hierbei empirisch ermittelt. Dazu werden verschiedene Unternehmen aus dem gleichen Sektor betrachtet, die ein ähnliches Wachstum - in diesem Fall das Gewinnwachstum - aufweisen. Denn das faire KGV korreliert stark mit dem zugrunde liegenden Wachstum des Unternehmens.
Nicht jedes Unternehmen ist gleich hoch bewertet. Andere Faktoren wie Marktstellung, Margen, Verschuldung und Kapitalintensität, aber insbesondere auch Momentum durch die Anlegerpsychologie, führen häufig zu unterschiedlichen Bewertungen. Daher ist im Chart zusätzlich der Streubereich dargestellt, in dem sich bewertungstechnisch 50% aller betrachteten Unternehmen befinden.

Die Güte der Gewinnentwicklung von TransDigm Group:

Je stetiger und stärker das Wachstum, desto gesünder hat das Unternehmen in der Vergangenheit gewirtschaftet. Diese Entwicklung kann auf einfache Weise erfasst werden durch die Darstellung des grünen Kanals - je stetiger und steiler, desto besser.

Die Entwicklung der Dividende von TransDigm Group:

Die Dividende - sofern vorhanden - wird hier im Verhältnis zum Gewinn pro Aktie als rote Linie dargestellt. Dabei sind im Wesentlichen zwei Merkmale erkennbar. Zum Einen kann die

Auszahlungsrate im Verhältnis zum erwirtschafteten Gewinn pro Aktie

herausgelesen werden. Die Höhe der Auszahlung gibt eine Vorstellung davon, wieviel Puffer vorhanden ist, sollte der Gewinn einmal geringer werden. Bei geringem Puffer wäre die Auszahlung der Dividende dann entsprechend in Gefahr. Eine exakte Aussage hierzu kann aber nur über die Kennzahl Freier Cashflow getroffen werden, da die Dividende grundsätzlich aus dem Freien Cashflow gezahlt wird.
Zum Anderen kann die

Steigerung der Dividende

abgeschätzt werden. Je steiler der Dividendengraph verläuft, desto höher die Dividendensteigerung. Auch Dividendenkürzungen oder -aussetzungen können grafisch erkannt werden.
Stattdessen wird der Chartverlauf mit der Dividendenrendite angezeigt:

Die Entwicklung der Dividendenrendite von TransDigm Group

wird durch die Grafik im zeitlichen Verlauf dargestellt.
Die Dividendenrendite ist eigentlich nur am Tag des Aktienkaufs interessant. Dann spiegelt sie die Rendite wieder, die man für ein Investment bekommen würde, sofern die absolute Dividende gleich bleiben würde. Viele Investoren nutzen aber die Information der Dividendenrendite für einen möglichen Einstieg in die Aktie. Denn bei fallenden Kursen steigt die Dividendenrendite, auch wenn die Dividende absolut gesehen gleich bleiben würde.
Das aktuelle interpolierte Kurs-Gewinn-Verhältnis
Die aktuelle Dividendenrendite basierend auf der nächsten erwarteten Dividende beträgt 2,5%.

Die Dividendensteigerung von bis betrug im Schnitt % pro Jahr.

TransDigm Group Incorporated entwirft, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international.

Das Segment Power and Control bietet mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, Zündsysteme und Motortechnologie, spezialisierte Pumpen und Ventile, Leistungskonditionierungsgeräte, spezialisierte AC/DC-Elektromotoren und -generatoren, Batterien und Ladegeräte, Datenbus- und Leistungssteuerungen sowie Sensorprodukte , Schalter und Relaistafeln, Hebezeuge, Winden und Hebevorrichtungen sowie Frachtlade- und Handhabungssysteme.
Dieses Segment bedient Triebwerks- und Antriebssystem- und Subsystemlieferanten, Fluggesellschaften, externe Wartungslieferanten, militärische Einkaufsagenturen und Reparaturdepots.
Das Airframe-Segment des Unternehmens bietet konstruierte Verriegelungs- und Verriegelungsvorrichtungen, konstruierte Stangen, konstruierte Verbindungselemente und Elastomer-Dichtungslösungen, Cockpit-Sicherheitskomponenten und -systeme, Cockpit-Displays, konstruierte Audio-, Radio- und Antennensysteme, Toilettenkomponenten, Sicherheitsgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme, konstruiert und kundenspezifisch Innenoberflächen und zugehörige Komponenten, Wärmeschutz- und Dämmprodukte, Beleuchtungs- und Steuerungstechnik sowie Fallschirme.
Dieses Segment bedient Flugzeughersteller, Kabinensystem- und Subsystemlieferanten, Fluggesellschaften, externe Wartungslieferanten, militärische Einkaufsagenturen und Reparaturdepots.
Das Non-Aviation-Segment bietet Sicherheitsgurte und Sicherheitsrückhaltesysteme für Bodentransportanwendungen; elektromechanische Stellglieder für Weltraumanwendungen; Hydraulische/elektromechanische Stellglieder und Brennstoffventile für landgestützte Gasturbinen; Betankungssysteme für schweres Gerät zur Verwendung im Bergbau, im Baugewerbe und in anderen Industrien; und Turbinensteuerungen für die Energie- und Öl- und Gasmärkte.
Dieses Segment bedient Anbieter von Geländefahrzeugen und Subsystemen, Anbieter von Kinderrückhaltesystemen sowie Anbieter von Satelliten- und Raumfahrtsystemen.
und Hersteller von Schwermaschinen.

TransDigm Group Incorporated wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Cleveland, Ohio..

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Nachrichten zu TransDigm Group Incorporated
Post
seekingalpha.com2025-08-06 03:30:18
TransDigm: Buy The Dip On Disappointing Earnings
TransDigm's Q3 results missed expectations due to slow Boeing and Airbus production, but aftermarket and defense sales remain strong. Despite a downward revision in revenue guidance, EBITDA and EPS guidance were raised, reflecting margin expansion and operational resilience. The recent stock pullback offers a compelling entry point, with projected 10.2% EBITDA and 12.1% free cash flow growth through 2027.
Post
prnewswire.com2025-08-05 07:15:00
TransDigm Group Reports Fiscal 2025 Third Quarter Results
CLEVELAND , Aug. 5, 2025 /PRNewswire/ -- TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG), a leading global designer, producer and supplier of highly engineered aircraft components, today reported results for the third quarter ended June 28, 2025. Third quarter highlights include: Net sales of $2,237 million, up 9% from $2,046 million in the prior year's quarter; Net income of $493 million, up 7% from the prior year's quarter; Earnings per share of $8.47, up 6% from the prior year's quarter; EBITDA As Defined of $1,217 million, up 12% from $1,091 million in the prior year's quarter; EBITDA As Defined margin of 54.4%; Adjusted earnings per share of $9.60, up 7% from $9.00 in the prior year's quarter; and Upward revision to fiscal 2025 EBITDA As Defined and adjusted earnings per share mid-point guidance.